得到-光伏产业报告

得到-《光伏产业报告》

今天推荐给你的是一门新课，来自董世敏老师的《前沿课·光伏产业报告》。

董老师是远川研究所的所长，他和团队从2018年起就重点关注光伏产业，发表了20多篇光伏产业研究报告，引起过业内外的巨大反响和讨论。

这门课可贵的是，他不只给你讲光伏产业内的一线情况，还会带你跳出具体问题，用产业研究的方法做出判断。比如：解读光伏产业的困难时，不是只说产业内的企业如何做，而会参考遇到同样困难的其他行业的经验，让你了解光伏产业本身的同时还能收获其他行业的方法论。

你可能会好奇，光伏产业的发展和未来是什么样的？它会为我们带来哪些机遇？

让我们一起来看看董世敏老师是怎么说的。

你好，欢迎来到《光伏产业报告》。我是董世敏，是这门课的主讲人，也是一名光伏产业的持续观察者。
光伏，对你来说应该不是一个陌生词汇了。和新能源、碳中和相关的话题，大概率都会提到它。你可能还听过一个词，叫“屋顶银行”，说的是现在有越来越多的老百姓，在自家房顶上安装光伏设备，自己发电用，不光是省下了电费，多余的电卖出去，还能赚钱。你可能已经发现了，光伏距离我们的生活，正在越来越近。如果你的老家在农村，建议你回去的时候留意下，现在的农田和以前不一样了，比如，内蒙古大沙漠上，就建了很大面积的光伏电站，有农户在光伏电池板下面种庄稼、搞养殖。电站在修建时改善了土壤条件，光伏电池板为农作物遮住了太阳，庄稼收成都比以前好了；如果你生活在大城市，比如北京，你可以去看看金融街的国家电投总部大楼，它的建筑外墙也安上了光伏电池板，供电自给自足，还能帮楼体降温、减少室内太阳辐射；你买车，如果考虑新能源车的话，一定会关注充电服务。你会发现光储充一体的充电站正在成为潮流，就是在充电站顶棚建光伏，然后配上储能和充电设施，给新能源车充电。像特斯拉，已经在上海、拉萨建了这样的充电站，新能源车充起电来更方便了，无碳出行离我们每个人也更近了。我们再把视野拉开一些，从更宏观的视角来看一看光伏。我要跟你说两个数字，“2050”和“40%”，它们来自国家发改委能源研究所的一份报告，说预计到2050年，光伏发电量能占到我国发电总量的40%，会成为我国最重要的电力来源。是不是有点意外？要知道，倒回到20几年前，几乎可以说，中国还没有“光伏”这个产业，就算是刚刚过去的2021年，光伏的发电量也只占我国总电量的4%。光伏的原理，不过就是太阳能发电，并不是什么新鲜技术，但它是我们这个时代最为渴求的清洁能源。控制碳排量，遏止全球气温上升，这已经不是某一个国家、某一个地区的政策规划了，而是全世界都在共同努力奋斗的目标。咱们国家也承担起了大国的责任，出台了碳中和政策，计划碳排量要在2030年达到峰值，在2060年达到中和。我们都知道，能源，是一个国家的命脉。咱们国家是全球最大的化石能源进口国，要保障能源供给，又要实现双碳目标，那就必须改变能源结构，让清洁能源成为主力军。这就是光伏背后的核心推动力量。光伏产业，不是简单的某种新技术的产业化，也不是个别企业在做什么新的商业尝试，而是服务于碳达峰、碳中和这一国家战略目标。也正因为这样，它才正在大规模地挺进我们的日常生活。为什么我们对光伏有信心？
原因很简单，我们每个人从小就会用一个词形容祖国，叫“地大物博”，对吧？我国国土面积大，而且有近三分之二的土地，全年日照超过2200个小时，更别说还有拉萨这样的城市，全年日照超过3000个小时，是世界上日照时间最长的城市。你看，这就是我们的资源禀赋。光伏作为一个新兴产业，也确实很争气，2003年，光伏的需求市场主要在海外；2015年，咱们国家的光伏安装总量就已经做到了全球第一，目前占据了全球需求市场的35%。不止如此，我国光伏产业链上，各环节的销量也做到了全球领先。你看，只用十年时间，我国光伏就能从起步到夺冠，十分惊人。另外，国际可再生能源署说，2018年全球可再生能源领域的就业人数是1030万人，光伏占了三分之一，大概有340万人。这里面，咱们中国光伏产业有220万人。还有家媒体机构预测，中国光伏产业的就业人数到2025年底会突破350万人。你看，我国光伏产业的发展劲头很足。光伏不只关系到我国能源问题，还是实现双碳目标的主力军。同时，它还在改变我们每个人的生活，未来会有越来越多的人投身到光伏的事业中去。2021年，在我看来，是光伏产业的成熟年。在这之前的二十年，可以说是光伏的幼年期，有很多的变化、起伏，充满了不确定性。但到了2021年，这一条波折动荡的成长曲线，开始呈现出一种平稳上升的态势。如果说之前你看这个产业，看到的还是各种散点信息，那现在你看的时候，会发现这些散点可以连成脉络了，可以从中发现趋势，看到各种新的可能性。所以，在这样一个时间点上，我想邀请你近距离看看这个产业，看它是如何运作的，也看它的运行如何影响我们的生活。我为什么有信心来给你讲这门课呢？
我的日常工作就是做行业观察和研究，早在2016年，我就开始重点关注新能源领域。光伏当时还只是其中一个小成员。我记得很清楚，2018年6月，光伏市场突然剧烈波动，凭着做投资的敏感度，这个变化引起了我的注意。我和我的团队经过一番细致研究，我意识到光伏产业会是未来的一个重要赛道，也开始重点观察这个产业。这里也要和你郑重介绍我的团队，远川研究所。我们是国内一家做行业观察和研究的专业机构，过去为很多机关单位和企业机构做过培训和咨询。这两年，我们还发表了二十多篇光伏产业的研究报告，在产业内外引起了巨大反响和讨论。我们做产业观察和投资，来讲产业就有一个独特的优势：外部视角。所以，我来做这门课，不只有来自一线的调研、观察，也有跳出具体问题后，用产业研究的方法论做出的判断。我给你举个例子吧，光伏设备重要的原材料是硅，它的供需周期变动很大，会影响硅料企业的产能规划，甚至会造成严重亏损。在这个问题上，我参考了供需周期变动也很大的内存行业，看这一行的企业是如何应对的。当内存行业处于需求低谷时，三星集团会用其他业务赚的钱，扩产内存产线，这时候，产线的成本会很低。等产线筹备好，需求周期再来的时候，三星集团就能大赚一笔。回到光伏产业中，硅料龙头通威股份在需求低谷时，采取的是“休克疗法”。就是将生产等各项成本都降到最低，再用其他业务赚的钱度过这个阶段。同样，在行业有复苏迹象时，快速扩产。2021年，就是一个需求爆发周期，通威股份这一年也就成了同行中最赚钱的企业。你看，虽然两个企业来自不同行业，但它们采取的应对策略有着有异曲同工之妙。为了准备这门课，我和团队查阅了数百份产业报告。还拜访了十多位工作在一线的专家，他们的见解极具前瞻性和洞察力，让我大受启发，我还拿到了很多一手材料。这些宝贵经验和知识结晶，我在课程中都会分享给你。我会怎么讲这门课呢？
在这门课里，我重点为你筛选了7个最值得关注的年度变化，我会带你从引领产业发展的重要政策入手，带你看光伏产业降低成本的关键路径，最后，带你看产业上、中、下游龙头企业的实践，看它们是如何解决产业难题的。如果你是新能源行业从业者，我会在这门课里带你看懂光伏这一新能源的潜力股，为你展现未来可能的机遇，帮助你提前充电，做好准备；如果你是一名公务员，想从更具体、更感性地层面读懂各类文件，看懂各项政策出台的背后逻辑，那这门课一定能帮到你；如果你是企业老板，你的企业正在寻找碳减排的方案，这门课会带你看懂光伏这一方案的可行性，给你一些启发；如果你是投资人、创业者，这门课为你展示的是一个高潜力的新兴产业，它未来走向如何？商业机遇会有多大？相信会引发你的兴趣；如果你只是对这个世界好奇，想要更近距离地看看正在发生的变化，那这门课会带你看到清洁能源正在如何改变我们的地球。当然了，光伏还在发展，还在变化，这也正是这门课有趣的地方。我们将一起看它是如何与其他领域交叉融合，如何解决自己眼前的独特难题，又是如何面向未来，迎接新的挑战。说到这儿，我要郑重邀请你加入我的课堂，或者说，这不是一个课堂，而是一支探索前沿领域的小分队，我们一起去看看，光伏正在发生什么，又在改变什么。